Badanie rynku farmaceutycznego dla aptek, hurtowni i marek OTC
Badanie rynku farmaceutycznego pokazuje, jak wygląda popyt na usługi apteczne i produkty bez recepty w wybranym regionie oraz kto go obsługuje. Raport zestawia dane GUS z porównaniem placówek w okolicy i kwestionariuszem dla pacjentów, a założenia szacunku możesz zmieniać samodzielnie.
Wielkość rynku, SAM
312,4 mln zł
+8,7% rok do roku
| Powiat | Ludność | Firmy |
|---|---|---|
| Gdańsk | 486 022 | 3 412 |
| Gdynia | 243 918 | 1 655 |
| wejherowski | 231 110 | 1 094 |
| kartuski | 141 870 | 688 |
| Sopot | 33 260 | 612 |
Segmenty klientów
Jak liczy się rynek apteczny
Apteka działa w ściśle określonych ramach, więc liczenie rynku zaczyna się od pytania, ilu pacjentów realnie może do niej trafić. Decyduje dostępność dojścia, bliskość przychodni, liczba mieszkańców w starszych grupach wieku i konkurencja w promieniu spaceru. Raport pozwala ustawić te parametry i przelicza szacunek obrotu na podstawie założeń.
- liczba mieszkańców w zasięgu dojścia i ich struktura wieku
- bliskość przychodni, szpitali i centrów handlowych
- udział produktów bez recepty i suplementów w koszyku
- średnia wartość paragonu i częstotliwość wizyt
- sezonowość chorób sezonowych i alergii
Zawsze widzisz, które założenie wpływa na wynik najmocniej.
Sekcja PKD i dane GUS dla farmacji
Branża farmaceutyczna dzieli się w PKD na produkcję wyrobów farmaceutycznych w przemyśle oraz sprzedaż detaliczną w wyspecjalizowanych sklepach, czyli aptekach. Raport pyta, o który obszar chodzi, bo wskaźniki dla producenta i dla apteki są zupełnie inne. Z Banku Danych Lokalnych pobieramy dla wybranego powiatu dane o liczbie podmiotów w tej dziedzinie, o ludności według wieku, o liczbie placówek ochrony zdrowia tam, gdzie GUS je podaje, oraz o wynagrodzeniach. Przy tabelach zawsze pojawia się okres danych. Raport nie zawiera porad medycznych ani żadnych ocen produktów leczniczych.
Segmenty pacjentów i kupujących w aptece
Aptekę odwiedzają bardzo różni ludzie, a ich oczekiwania ograniczają się często do jednego powodu wizyty.
Podział pomaga zdecydować o godzinach otwarcia, układzie półek i usługach dodatkowych.
- seniorzy realizujący recepty na leki stałe, ważni dla stabilności obrotu
- rodzice kupujący produkty dla dzieci
- osoby szukające suplementów i dermokosmetyków
- pacjenci, którzy chcą porady farmaceuty przy lekach bez recepty
- klienci zamawiający online z odbiorem w placówce
Na co patrzeć u konkurencji
Przy aptekach porównuje się dostępność w promieniu kilkuset metrów, godziny otwarcia, dyżury, zakres usług, na przykład pomiary ciśnienia, oraz widoczność w mapach i opinie. Dla dystrybutorów i marek OTC liczy się obecność w aptekach internetowych, ceny i polityka promocji. Sposób takiego porównania opisujemy w analizie konkurencji. Warto pamiętać, że przepisy ograniczają reklamę aptek, więc raport skupia się na faktach o ofercie, a nie na ocenie komunikacji.
Jakie pytania zadać pacjentom
Ankieta aptecznej klienteli musi być bardzo krótka i nie dotyka zdrowia bardziej, niż to konieczne. Kreator badania CAWI przygotuje link i kod QR do wydruku przy kasie, a odpowiedzi zbierasz od własnych klientów.
- jak często odwiedzasz aptekę i w jakich godzinach
- co decyduje o wyborze placówki: lokalizacja, cena, dostępność leków, obsługa
- jak oceniasz kompetencje i czas obsługi
- z jakich usług dodatkowych chciałbyś korzystać
- czy zamawiasz leki bez recepty przez internet
Nie pytaj o diagnozy ani przyjmowane leki, bo to dane szczególnej kategorii.
Jak użyć raportu do decyzji
Raport przydaje się przy wyborze lokalu pod nową aptekę, przy planowaniu usług dodatkowych oraz przy ocenie, czy kolejny punkt w gminie ma sens. Dla producenta lub dystrybutora pomaga wskazać regiony o największym potencjale. Ceny planów sprawdzisz w cenniku, a ogólny opis raportu jest na stronie analizy rynku. Dokument wyeksportujesz do PDF, DOCX, PPTX lub XLSX.
FAQ
Czy badanie rynku farmaceutycznego uwzględnia ograniczenia prawne
Raport opisuje popyt i konkurencję na podstawie danych publicznych i nie zastępuje opinii prawnej. Przepisy dotyczące lokalizacji aptek i reklamy sprawdzasz osobno.
Czy mogę zbadać rynek dla marki suplementów
Tak, wskazujesz kategorię produktów i region, a raport pokazuje segmenty kupujących oraz oferty konkurencji. Ankieta trafia do Twoich klientów albo odbiorców newslettera.
Czy ankieta zbiera dane zdrowotne pacjentów
Nie musi i nie powinna. Proponujemy pytania o zachowania zakupowe i obsługę, bez diagnoz i leków.
Czy raport nadaje się dla hurtowni i dystrybutorów
Tak, zakres obejmuje także sprzedaż hurtową i dystrybucję. Wskaźniki GUS dobierasz wtedy do regionów, w których działają Twoi odbiorcy.